Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Как исполнить завещательный отказ

Что такое завещательный отказ и каково его назначение

Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.

Лицо, которому предназначено наследуемое имущество, называется отказодателем. Таким образом, в отказе участвуют три стороны, причём они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Обязательства на имя наследника являются предметом отказа. Например, предметом стала обязанность предоставить квартиру, оставленную в наследство, третьему лицу. Права адресата и порядок действий наследника могут быть подробно указаны в отказе.

Статьи 1137 и 1138 Гражданского кодекса предусматривают обязательное указание наследодателя в завещательном отказе. Соответственно, наличие наследодателя — одно из обязательных требований к оформлению отказа.

Екатерина Гурьянова, юрист

Чем завещательный отказ отличается от завещательного возложения

И отказ, и возложение — это распоряжения наследодателя, которые обязывают получателей выполнять предписания завещания. Отказ несёт имущественные обязательства, и его можно возложить только на наследников. Отказополучатель называется легатарием. Легатарий непременно должен быть указан в самом завещании. В отказ могут быть внесены любые требования относительно отказного имущества. Порядок оформления легата подробно рассмотрен в ст.1137 ГК РФ.

Завещательное возложение — это такой тип завещания, при котором обязанности могут быть возложены на любое число наследников. Причём наследники могут быть очередными или по завещанию. Наследники должны совершить какое-либо действие в пользу общества. Действия могут быть имущественными или неимущественными.

Ксения Артюшкина, юрист

Возложение может быть также оформлено и на исполнителя (распорядитель, душеприказчик). Однако в таком случае в завещании нужно точно указать, какое имущество и в каком порядке выделяется для исполнения завещания.

Наследодатель может также указать в завещательном распоряжении, что наследники обязаны ухаживать за питомцами. А при оформлении легата наследодатель может лишь обязать наследника отдать кому-то питомца.

Видео: кратко о завещательном отказе и возложении

Что это такое?

Завещательный отказ – это возложение наследодателем на одного или нескольких претендентов обязанности исполнить какое-либо имущественное распоряжение в пользу третьего лица.

В свою очередь, граждане у которых возникает данное право (отказополучатели), могут требовать исполнения воли усопшего от наследников, к которым перешло завещательное распоряжение.

Данная процедура относится к односторонним сделкам, поскольку в ней всего один участник, воля которого указывается в официальном документе, удостоверенном нотариусом – завещании. На практике встречаются и другие официальные бумаги с отказом, но их использование менее распространено.

Определению завещательного отказа посвящена статья 1137 Гражданского кодекса РФ. В ней также говорится о том, что содержание завещания может состоять только из положения об отказе. Оно отражает возникновение в первую очередь обязанности перед другим гражданином (кровным родственником умершего, его супругом или совершенно посторонним человеком).

Только при условии выполнения завещательного отказа, наследник может претендовать на свою часть имущества и стать ее собственником. Следовательно, не исполнить волю усопшего в виде осуществления конкретной обязанности имущественного характера, он не может.

Как правило, почивший распоряжается передать третьему лицу объект недвижимости, денежные средства в определенной сумме или погасить его задолженность перед кредитором (например, по займу).

Краткое понятие термина

Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание. В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство. Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.

Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.

Исходя из этого понятно, что только наследник выполняет завещательный отказ. В сущности, этот документ прямо связан с имуществом лица, выступающего в качестве наследодателя.

Гражданин, который является получателем наследства, после официального принятия унаследованного имущества, имеет право передать часть полученной собственности третьим лицам в том числе и для погашения кредитной задолженности.

В качестве кредитора и наследника наследодателя могут выступать как разные люди, так и один и тот же человек. Размер денежных средств в рамках такого распоряжения не может превышать объем средств самого наследства.

В качестве кредиторов могут быть как обычные люди, так и отдельные компании, которые вправе предъявлять финансовые претензии наследнику на предмет выполнения им долговых обязательств наследодателя.

Понятие и виды отказа

Предмет завещательного отказа может составлять часть наследственной массы наследодателя, в денежном или имущественном выражении. В результате исполнения условий завещания отказополучатель приобретает определенные вещные права или материальную выгоду в денежном эквиваленте.

Под исполнением условий завещания в таком случае подразумеваются следующие действия:

  • Безвозмездная передача предметов из личного имущества умершего.
  • Передача имущества в собственность отказополучателя.
  • Обязанность выполнить определенные наследодателем работы или услуги.
  • Единовременная передача денежных средств.
  • Обязанность производить периодические выплаты в пользу обозначенного в завещании лица.

Обязанность по исполнению воли умершего возлагается непосредственно на наследника, назначенного исполнить завещательный отказ.

Пример волеизъявления в части исполнения возложенных на исполнителя обязанностей:

  • Престарелый наследодатель завещает прямому наследнику квартиру с правом прописки и проживания в ней другого наследника на определенный умершим срок (например, до достижения 18-летнего возраста). В этом случае прямым наследником может выступать, ребенок умершего, а отказополучателем — внук.
  • Наследодатель завещает родственнику денежную сумму с условием выплаты из завещанных средств ежемесячного содержания в пользу третьего лица (на усмотрение наследодателя). В такой ситуации наследник обязан исполнять волю умершего в пределах полученных в наследство денежных средств и в течение срока, указанного в завещании.
  • Умерший гражданин завещает одному из своих детей, участок земли сельскохозяйственного назначения. При этом завещательный документ содержит обязательное условие в пользу другого ребенка наследодателя, предоставляющее ему право пользования земельным объектом (например, с целью выращивания садово-огороднических культур для своей семьи).

Таким образом, обладая при жизни личной собственностью и денежными накоплениями, гражданин при помощи внесенных в текст завещания условий вправе распределить имеющуюся наследственную массу между родственниками на свое усмотрение, увеличив благосостояние одних и защитив интересы того лица, который, по мнению наследодателя, в этом нуждается.